纳微科技获314家机构调研:公司主要的填料产品是应用于客户的

  纳微科技8月17日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年8月15日接受314家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  公司通过电话会议的形式,与投资者就公司2022年半年度报告以及近期的经营情况、产品研发、市场动态等方面进行了电话会议交流,沟通主要内容与公司公告、定期报告和上市招股说明书内容一致,部分延伸探讨内容纪要如下: 一、介绍公司2022年半年度经营情况 1、公司上半年业绩情况。公司上半年受到疫情影响,主要在体现在订单延迟、物流迟滞等方面,公司积极采取应对措施降低影响。2022年上半年公司实现营业收入2.94亿,较去年同期增长77%,实现归母净利润1.65亿,数据增长154%,剔除上半年合并赛谱仪器产生的投资收益以后,归母净利润增长66%。上半年实现扣非归母净利润1.03亿,较去年同期增长70%,其中,公司上半年实施了第二类限制性股票激励计划,二季度在股份支付费用方面有较大金额的费用摊销,剔除股份支付费用影响,上半年扣非归母净利润较去年同期增长77%,与收入保持基本一致的增长速度,整体营收结构没有太大的变化。 2、营收拆分情况。公司上半年的经营重点仍然聚焦生物医药主业,以客户为中心,强化应用技术服务,促进业务快速成长。其中生物医药方面收入是2.41亿,较去年同期增长74%,占收入的比重82%,收入占比略有下降主要因为去年开始重点培养的IVD相关业务实现了快速增长,特别是上半年核酸提取磁珠产品有3500万的收入。医疗板块中填料的收入2亿,较去年增长67%。其中,三期以及应用到商业化阶段的填料收入有8,200万,占比41%,比去年同口径的三期填料占比有所降低,主要是体现出公司在早期研发项目上反映出来更快的市场渗透速度。从产品类型来看,填料收入中大分子方向仍然是主要的增长来源,其中上半年应用于大分子的亲和和离子两类产品的收入是1.32亿,这两类产品保持了47%的增速。经过过去两年的快速增长,基数增高,相对来说增速有所趋缓。上半年,公司在小分子业务特别是高端抗生素、造影剂等应用方向,通过高质量的工艺服务,实现了较大项目的产品导入。其中,聚合物反相填料以及硅胶产品上半年实现收入6,500万元,较去年同期有一倍多的增长。 3、团队建设方面。在研发端公司陆续引进陈武博士、周新博士等多位行业顶尖技术专家,在生产端引进具有国际知名制药企业管理经验的雒家良博士领导质量和生产体系提升工作;同时在研发基础队伍方面也快速建设,期末研发人员数量增加至185人,研发投入也有较大的增长。 4、公司并购情况。上半年公司先后收购了英菲尼、北美的RILAS以及国内同在苏州的赛谱仪器等三家公司,从仪器端、服务外包端对公司的业务进行了有效的补充,支撑公司构建更加完整的客户服务体系。通过收购RILAS,有助于公司快速拓展在美国的生物分离纯化业务,促进公司的产品渗透进入北美市场;收购赛谱仪器后,可发挥协同作用为生物药企业与科研院所提供分离纯化仪器与耗材整套解决方案。 5、新品研发方面。公司在产品创新端上半年发布了比较重要的第三代硬胶亲和介质新产品、应用于大分子纯化的离子交换新产品、针对mRNA核酸药物纯化需求的核酸亲和填料新产品等,另外在IVD应用领域,乳胶微球、荧光微球也有一些规格实现了放大生产。 6、产能建设方面。上半年公司常熟50吨软胶技改项目稳步建设,同时平湖的新生产基地前期的设计、环评、能评、安评等工作也有效推进,预期平湖项目在今年年底前开工建设。公司扩大了研发中心的建设规模,上半年奠基开工,希望尽早补充更充足的研发载体。 二、投资者问答

  答:公司主要的填料产品是应用于客户的项目,所以本身受项目采购时点影响,短周期的经营业绩会存在一定波动。二季度综合毛利率相较一季度有所降低,主要原因是产品结构。纳微自身的主力产品的毛利水平在报告期没有明显变化,新合并的赛谱仪器的毛利率在55%左右,二季度硅胶色谱填料的收入实现了较快增长,该类产品的毛利率在60%左右;还有色谱分析耗材,公司采取了积极的市场拓展策略,该类产品毛利率在66%左右,这三类产品的收入比重有所增加,拉低了上半年公司综合毛利率。

  问:公司上半年小分子业绩增速较快,大分子较上期略有减缓,请问大分子和小分子各自增速趋势情况,他们之间差异的原因以及全年增速展望?

  答:大分子产品主要用于抗体类产品的生产,客户主要聚集在上半年疫情影响较大的长三角区域;而小分子产品的客户在全国分布较广,受疫情波及较小。从全年来看,大分子产品有望在第四季度会迎来恢复性的增长。

  答:Protein A亲和层析介质新产品UniMab EXE,是创新性的软硬胶结合的产品,目前收到客户积极反馈,已有小额订单。Oligo(dT)用于mRNA分离,研发项目需求量较小,目前从客户的反馈来说,该产品性能可与国际市场同类产品比肩。NanoGel-50Q产品常规用在抗体和疫苗,产品性能优异,新产品推出时间较短,需要经过客户的认证周期,暂无大规模订单。

  答:公司的产能在不断释放,常熟50吨软胶试生产完成后,公司将向市场提供更多类型的软胶产品。

  答:赛谱仪器从6月份开始合并报表,6月份合并的赛谱收入为1487万,按照股比计算的净利润大约为230万。按照赛谱仪器团队规划的经营业绩,该公司下半年预计可实现七八千万的收入目标,净利润率水平往年在20%左右,并入纳微以后,公司将加强其研发投入,加快新产品的开发速度,整体的利润水平有可能在15%-20%区间。

  答:生物药企客户高度重视填料产品的质量稳定性,公司的Protein A亲和介质已导入众多应用项目,特别是部分三期或产线扩建项目,得到了客户的认可。公司上半年引进具有知名跨国药企丰富生产管理经验的高端人才来领导平湖新厂区的建设,并负责现有产品生产质量的提升管理。

  答:生物医药是一个非常特殊的行业,具有三个特点:其一,先发优势重要,先进入者有机会长期占领市场;其二,该行业门槛高,对技术以及产品质量要求极高,需要长期积累;最后,安全供应也极为重要,公司始终提前进行产能布局。公司在这三个方面都有很大的优势。

  答:上半年公司应用于三期临床和商业化生产的填料产品收入约为8200万,保持增长,但占本期产品收入的比重比去年略有降低,是由于应用于早期研发和临床项目的产品实现更多导入。

  问:赛谱仪器的层析系统在工业大规模生产环节的接受度如何?公司未来是否会推出用于大规模生产的层析柱产品?

  答:赛谱仪器的层析系统目前重点面向实验室及中试应用,还没有计划进入生产领域。国内实验室用层析介质仍由国外厂商垄断,赛谱仪器重点主攻该方向的国产替代。

  答:我们认为,小分子市场和大分子市场有很大不同。在大分子领域主要通过达到进口产品的性能指标,加上成本及供应优势,逐步完成进口替代的过程。而在小分子领域可以创造一个新的市场,中国的原料药生产在全球占据较大比重,但目前原料药的工艺水平还比较传统,公司不仅仅需要提供产品,还需要开发工艺,提供一个完整的整体解决方案。随着公司自身综合能力的提升特别是整体解决方案能力的提升,我们相信小分子相关业务的增速也会逐步加快;

  苏州纳微科技股份有限公司主要从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务,为生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域客户提供核心微球材料及相关技术解决方案。公司主要产品为用于控制LCD面板盒厚的聚合物间隔物微球(间隔物塑胶球),同时可以提供包括以二氧化硅为基质的间隔物微球(间隔物硅球)、导电金球、标准颗粒、黑球等在内的其他光电应用微球材料;体外诊断领域,主要提供磁微粒化学发光、胶乳免疫比浊、免疫荧光、核酸提取等产品所需的磁珠、乳胶微球、荧光微球等关键微球原材料。

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  迄今为止,共16家主力机构,持仓量总计5960.31万股,占流通A股40.70%

  近期的平均成本为78.19元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:解禁220万股(预计值),占总股本比例0.55%,股份类型:首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁302.6万股(预计值),占总股本比例0.75%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁3717万股(预计值),占总股本比例9.22%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  大宗交易:成交均价76.23元,溢价率-1.00%,成交量30万股,成交金额2286.9万元

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